A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

Ajudamos pessoas a tomarem boas decisões financeiras

saiba mais

Definição dos
objetivos de vida

Organize suas prioridades a partir de seus valores, princípios e crenças.

Conexão entre suas
finanças e seus objetivos

Quantifique suas metas financeiras e estabeleça uma estratégia formal para alcançá-las.

Investimentos alinhados
aos seus objetivos

Implemente estratégias diferenciadas de investimentos para cada uma de suas metas financeiras de curto, médio e longo prazos.

Integração entre
fé & finanças

Seja intencional na aplicação da sabedoria bíblica às suas decisões financeiras.

Legado
eterno

Considere o impacto social e espiritual de suas decisões financeiras.

As Etapas do Planejamento Financeiro Pessoal

Processo sistemático validado internacionalmente (Financial Planning Standards Board)

Diagnóstico & Engajamento

Coleta de Dados & Definição de Metas

Análise do Status Financeiro do Cliente

Apresentação do Plano & Recomendações

Nosso foco principal será compreender de forma ampla e profunda o seu contexto atual e traçar um diagnóstico sobre a sua relação com o dinheiro.

Como o seu temperamento, personalidade, atitudes e crenças atuam sobre o processo de tomada de decisões envolvendo as questões financeiras? Quais as consequências destas decisões sobre sua vida, não se restringindo ao aspecto financeiro, mas alcançando outras áreas tão relevantes como saúde, família, trabalho, entre outras?

Perguntas como essas nos ajudarão a mapear quais são as principais áreas onde deveremos concentrar nossa atenção, mas também nos permitirão estabelecer um diálogo franco e aberto sobre suas motivações e expectativas em relação ao tema Planejamento Financeiro.

Desta forma, definiremos em conjunto as responsabilidades a serem compartilhadas em nossa caminhada, bem como o cronograma e escopo das etapas seguintes para a elaboração de seu Planejamento Financeiro.